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加拿大 – Amaya 以 476 亿加元的价格将 Cadillac Jack 出售给 AGS

Amaya 已同意以 476 亿美元的价格将凯迪拉克杰克出售给阿波罗全球管理公司 (Apollo Global Management) 旗下的 AGS。
该交易预计将于 2015 年完成，但须获得博彩监管和反垄断批准以及其他惯例成交条件。

Amaya 首席执行官 David Baazov 表示：“在 Amaya 的领导下，Cadillac Jack 在新地区和新市场的业务取得了显着增长，我们对其管理层和员工的努力感到非常自豪。我们相信，凯迪拉克杰克与 AGS 的合并将为加快公司的增长战略提供良好的机会，同时具体化业务中创造的强大价值，使 Amaya 的股东受益。”

该交易的净收益将主要用于去杠杆化，包括偿还凯迪拉克杰克现有的高级担保定期贷款和夹层债务。此次交易是 Amaya 先前宣布的战略审查的结果，旨在探索 Cadillac Jack 的替代方案，其基本目标是加快 Cadillac Jack 的增长战略并为 Amaya 股东实现价值最大化。

麦格理资本和德意志银行证券公司担任 Amaya 与本次交易相关的联合财务顾问，宾夕法尼亚州 Greenberg Traurig 担任 Amaya 与本次交易相关的法律顾问。

Cadillac Jack 是一家为受监管的全球游戏行业提供电子游戏和系统的领先设计商和供应商，在美国和墨西哥的数百家赌场安装了 13,000 多台游戏机，其中大部分以经常性收入为基础。该公司是 II 类美洲原住民和墨西哥游戏市场的领导者，最近为美洲原住民、商业和慈善市场建立了不断增长的 III 类游戏机业务。