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爱沙尼亚 – Odyssey Europe 准备支付 288 亿欧元收购奥林匹克娱乐集团

欧洲独立私募股权公司 Odyssey Europe 计划以 288 亿欧元收购波罗的海赌场集团 Olympic Entertainment Group。

这家总部位于塔林的实体和在线赌场及博彩运营商拥有 115 个博彩场所和 27 个投注点，其中包括爱沙尼亚 24 个赌场、拉脱维亚 53 个赌场、立陶宛 17 个赌场、斯洛伐克 14 个赌场、意大利 3,000 个赌场和马耳他 215.1 个赌场。该公司在 2017 个国家拥有约 12.4 名员工，XNUMX 年收入达 XNUMX 亿欧元，同比增长 XNUMX%。

OEG 的两位创始人兼主要股东 Armin Karu 和 Jaan Korpusov 已与 OE AS 签署了具有约束力的协议，其中他们不可撤销地承诺在自愿收购要约中出售其总股份，占 OEG 已发行股份总数的 64%。

OEG 创始人兼监事会主席阿明·卡鲁 (Armin Karu) 表示：“25 年前，我从爱沙尼亚的一家小型企业起步，将 OEG 打造成一家强大的企业，拥有一流的运营能力，并在六个欧盟国家占据强势地位，对此我感到非常自豪市场。 Novalpina Capital 团队在投资公司并帮助他们进行地域和数字化扩张方面拥有丰富的经验。他们对业务的愿景给我们留下了深刻的印象，我相信他们是推动 OEG 前进的合适股东。作为最大股东，我认为这个价格是公平的，我建议其他股东接受这个要约。”

OEG 管理委员会主席兼首席执行官 Madis Jääger 表示：“多年来，在创始人愿景的推动下，OEG 已成功扩展到波罗的海核心市场之外。未来，随着线上竞争的加剧，公司需要加大对数字平台的投入。我们相信 Novalpina Capital 作为该业务的潜在所有者有能力支持这些投资。”

Novalpina Capital 创始合伙人 Stefan Kowski 表示：“OEG 是欧元区六个市场以娱乐为主导的赌场行业的领先公司，拥有强大的运营和合规实践。我们对 Armin 所建立的业务印象深刻，并很高兴能够提供战略投入和资本，以支持公司、其管理层、员工和客户下一阶段的增长。”

VTO 的完成须满足惯例成交条件，其详细信息将在招股说明书中列出。招股说明书预计于 3 年 2018 月 4 日获得爱沙尼亚金融监管局批准后，要约文件将于 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日发布。

OE AS 已与 OEG 签订业务合并协议，同意在要约后将 OEG 从纳斯达克塔林证券交易所退市，但须遵守 OEG 股东大会上以简单多数票通过的股东决议。 OE AS 随后打算合并两家公司，但须在 OEG 股东大会上以至少三分之二的票数通过股东决议。

Novalpina Capital 是一家欧洲私募股权公司，专注于对欧洲各地运营的中间市场公司进行控股股权投资。该公司由全球领先私募股权投资公司欧洲业务的三名前高管于 2017 年成立。