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乌拉圭 – Enjoy 终于收购了 Conrad

智利运营商Enjoy收购了Baluma SA 55%的股份，这意味着Enjoy最终获得了康莱德埃斯特角城度假村的全部所有权。 55月份，有消息称，在公司宣布与债券持有人达成协议提高债券上限后，Enjoy已在美国发行公共债券，为购买剩余XNUMX%的房产提供资金。其债务，从而获得康拉德酒店运营所需的资金。
Enjoy 和 Caesars Entertainment 签署的协议还赋予该公司购买和出售美国公司持有的 Baluma 其余股份的选择权。越来越多的报道称该公司即将收购康拉德酒店。 4 月份，首席执行官杰拉德·库德 (Gerard Cood) 表示：“我们有几个选择，但我们决定走美国公共债券的道路。今天我们得到了四家银行的支持，其中两家主要国际银行摩根士丹利和瑞士信贷发挥了更重要的作用，然后是 BTG (BTG Pactual) 和 BBVA。”
该债券期限为五年，金额为 300 亿美元，年利率为 10.5%，每半年支付一次利息。尽管该公司没有透露其购买公司剩余股份的价格，但据当地媒体报道，该价格可能高达 189 亿美元。
2013年2012月，乌拉圭政府批准了一项协议，乌拉圭Conrad酒店和赌场的当前运营商将从Baluma SA切换到Enjoy SA，这意味着Enjoy接管了Conrad酒店的控制权。该交易于 100 年 XNUMX 月首次宣布。最终购买剩余股份标志着一系列事件的发生，因为该公司已经考虑了多种选择来保留赌场和度假村的 XNUMX% 股份。
2015年100月，Enjoy宣布已指示美国银行的企业和投资银行部门美林寻找合作伙伴参与其保留赌场2016%股权的计划。 XNUMX 年 XNUMX 月，在召开特别股东大会后，Enjoy 批准了增资，这将允许其新合作伙伴 Advent International 进入该业务并发展一家合资企业。然而，XNUMX月，Enjoy宣布暂时中止与这家美国全球私募股权公司的协议。