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美国 – Global Cash Access 收购 Multimedia Games
By 菲尔 - 9 年 2014 月 XNUMX 日
Global Cash Access Holdings 和 Multimedia Games Holding 已达成合并协议，GCA 同意以每股 36.50 美元的价格收购 Multimedia Games 的所有已发行普通股，总收购价约为 1.2 亿美元现金。
该交易已获得两家公司董事会的一致批准。
Multimedia Games 被视为新兴的老虎机制造商之一，而 Global Cash Access 则为游戏厅提供 ATM 机、带有门票兑换功能的老虎机以及带有累积奖金亭的赌场。
GCA 总裁兼首席执行官 Ram Chary 表示：“收购 Multimedia Games 代表了一个与游戏相关的转型机会，将两家拥有丰富游戏传统的公司合并起来，并通过为游戏运营商提供更深入的服务，使 GCA 成为游戏运营商的重要战略合作伙伴。以及遍布整个游戏大厅的更集成的解决方案。此次收购进一步加强和扩大了 GCA 的解决方案组合，并受到了我们客户群的欢迎。”
Multimedia Games 首席执行官帕特里克·拉姆齐 (Patrick Ramsey) 补充道：“我们很高兴此次合并提供了机会，利用 Multimedia Games 的创意和创新游戏开发能力与 GCA 广泛的客户群，为游戏行业提供一流的集成解决方案。游戏社区，并为我们各自的客户和员工提供更高的价值和规模。”
根据合并协议，GCA 将以每股 36.50 美元的现金收购 Multimedia Games 的所有已发行股票，较截至 31 年 5 月 2014 日星期五的收盘价溢价 1.2%，总收购价为约2015亿美元。拟议的收购将通过债务和手头现金进行融资，GCA 已为此提供了承诺的债务融资。拟议的收购须满足惯例成交条件，包括获得 MGAM 股东批准以及反垄断和博彩监管部门的批准，目前预计将于 XNUMX 年初完成。
此次合并预计将作为合并后的实体实现约 30 万美元的协同效应；根据截至 800 年 217 月 30 日的过去 2014 个月的业绩，预计将产生约 XNUMX 分钟的收入和约 XNUMX 亿美元的调整后 EBITDA。截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日，该交易预计将立即为 GCA 股东带来收益。收购的截止日期。
Ram Chary 将继续担任 GCA 总裁兼首席执行官。合并后公司的总部仍将留在内华达州拉斯维加斯，其游戏开发业务将设在德克萨斯州奥斯汀。
Eilers Research 创始人托德·艾勒斯 (Todd Eilers) 认为，对多媒体游戏的竞标可能很快就会摆上桌面。 “我们对多媒体游戏被收购并不感到惊讶，因为我们很长一段时间以来一直强调它们是整合行业中最具吸引力的目标，”艾勒斯先生说。 “除了基本的一般管理费用以及公共成本协同效应之外，我们很难看到两家公司合并带来任何战略利益。”
Stifel Nicolaus Capital Markets 游戏分析师 Steven Wieczynski 表示：“虽然今天宣布的收购符合更广泛的行业整合主题，但我们不能说我们将 Global Cash Access 视为 Multimedia Games 的自然收购者。尽管两家公司为相同的客户提供服务，但我们发现所提供的产品重叠有限。”
