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加拿大 – Amaya 增加要约股份以资助 Rational 收购
By 菲尔 - 24 年 2014 月 XNUMX 日
Amaya Gaming 正在扩大之前宣布的可转换优先股发行规模，净利润将用于资助本月早些时候宣布的以 4.9 亿美元收购 Rational Group（PokerStars 和 Full Tilt Poker 的所有者）的股份。
此次发行规模从之前宣布的 50 亿美元增加了 180 万美元，达到约 130 亿美元。 Amaya 预计此次发行将在 30 月 XNUMX 日完成收购 Rational Group 交易的同时完成。
这家总部位于蒙特利尔的集团表示：“根据Amaya与独家承销商Canaccord Genuity之间的协议，本次发行规模从之前宣布的50亿美元增加了约180万美元至约130亿美元。因此，发行可转换优先股的所得款项总额现将为1,050,000,000美元。此前宣布的融资没有其他变化。增加的部分将按照与之前宣布的可转换优先股发行相同的条款进行发行。 Cannacord Genuity 将就增加的部分支付百分之五的费用。每股可转换优先股的初始本金额为 1,000 加元，并可根据持有人的选择，根据每股普通股 41.67 加元的转换价格，最初转换为公司约 24 股普通股，在每种情况下，可进行以下调整：转换率增加百分之六，每半年复利一次。
它补充道：“该公司预计此次发行将与之前宣布的交易同时完成，Amaya 已同意以 4.9 亿美元的总收购价收购 Rational Group。该公司打算使用发行可转换优先股的净收益来支付收购 Rational Group 的部分购买价格。”
Amaya 希望通过与 Rational 的交易创建世界上最大的上市在线游戏公司。 PokerStars 和 Full Tilt Poker 共同成为全球最赚钱的在线扑克品牌，拥有超过 85 万注册玩家。
