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美国 – 世纪赌场将收购里诺的 Nugget 赌场度假村

Century Casinos 将以 50 亿美元的价格从 Marnell Gaming 手中收购 Smooth Bourbon 100% 的股份和 Nugget Casino Resort 195% 的股份。该公司还将拥有五年期选择权，以 50 亿美元加每年 105% 的价格购买 PropCo 剩余 XNUMX% 的股份。

该公司将以 50 万美元的价格购买 PropCo 95% 的权益，根据 7.9 年初步数据，资本化率为 2021%。 PropCo 拥有 Nugget 下方的土地和建筑物，并将以年租金 15 万美元的价格向 OpCo 租赁该物业。获得内华达州博彩委员会所需的批准后，公司将以 100 亿美元收购 OpCo 100% 的股份。

就此次收购而言，美国高盛银行提供了一份 350 亿美元高级担保定期贷款融资承诺书，以支持收购、为 Century Casinos 的现有债务再融资并用于一般企业用途，并提供了 30 万美元高级担保循环信贷额度。根据收购 OpCo 后的预估数据，公司预计净杠杆约为 3.0 倍。

“我们长期以来一直在考虑进入里诺市场，我们相信 Nugget 非常适合我们的投资组合。我们期待着欢迎金块来到世纪赌场的伟大团队。”世纪赌场联席首席执行官 Erwin Haitzmann 和 Peter Hoetzinger 说道。 “我们相信这笔交易有很多好处，并且我们发现了一些需要改进的领域，以继续掘金的增长。我们预计 Nugget 能够无缝整合，并为 Century Casinos 的美国投资组合提供额外的协同效应。”他们总结道。

Nugget Casino Resort 位于内华达州斯帕克斯，位于 80 号州际公路旁，交通便利，可轻松前往雷诺-太浩国际机场（约 110,000 英里）。该全方位服务度假村包括一个大型游戏楼层、两座酒店塔楼、8,555 平方英尺的会议空间、一个可容纳 5 个座位​​的室外圆形剧场、各种休闲和精致餐饮选择以及几家现场酒吧和酒廊，以及1,200层1,272个停车位的车库和额外50,200个停车位。该酒店拥有 859 平方英尺的赌场空间、29 台老虎机、1,382 台赌桌、100.4 间酒店客房和 32.8 个餐饮场所。根据截至 31 年 2021 月 XNUMX 日的初步业绩，金块赌场度假村的净营业收入为 XNUMX 亿美元，调整后 EBITDA 为 XNUMX 万美元。

里诺-斯帕克斯地区以其赌场而闻名，但也被誉为户外休闲目的地，靠近太浩湖和几个滑雪胜地。它吸引了包括谷歌、特斯拉、Switch、亚马逊和苹果在内的领先科技和制造公司。该地区的经济正在向更广泛的基础多元化，涵盖医疗保健、创业型初创企业和科技行业，目前该地区的失业率低于 3%。

OpCo 收购完成后，该公司在北美的赌场组合将增至 10 家，其中包括 6,700 台游戏机和 140 台赌桌。根据预计，该公司预计 94% 的调整后 EBITDA* 来自北美赌场。

PropCo 交易和融资预计将于 2022 年第二季度初完成。OpCo 收购预计将在 PropCo 交易后一年内完成，但须获得内华达州博彩委员会所需的批准。两项交易的完成均须符合惯例成交条件。